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ウェルスナビ運用報告 2018年7月 含み益736円回復!

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ずずずです。

 

ウェルスナビの現状報告となります。

 

2017年11月から運用開始し9カ月が経過しました。

 

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2018年7月資産評価額

 

¥100,736となっております。

 

やっと10万円戻ってきました。

 

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2018年78月1日ポートフォリオ 

 

VTI以外のETFについてはマイナス表記となっております。

 

こういう表示を見るとやはり米国株は最終的にはどんな状況でも強いと言うことがわかります。 

 

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取引履歴

 

特になし。

 

分配金と手数料

 

分配金:42円

手数料:87円

 

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手数料1%はやはり負担大きく感じますね。

 

最近の投資信託商品でノーロードファンドだと高コストでも0.5%以下であり、比較できるものではないですが個別株やETF、インデックス投資を実践している場合はそちらに集中したほうがよいかもしれませんね。 

 

最後に

 

前回から感じてましたが分配金と手数料を見ていても、1%の手数料は負担が大きいなと感じます。

 

私はお試しとしてロボアドバイザーを試しておりますが、個別株やETFに投資をしている投資家は毎月手数料が負担ない分、優位性を感じます。

 

自動リバランスは魅力であり、お任せで手数料1%は安いとは感じますが少額ではあまりメリットを享受できていないかもしれません。

 

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