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インデックス投資(つみたてNISAと特定口座のリターン)の運用評価額【2019年4月】

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ずずずです。

 

米国インデックス投資家である私が保有している投資信託商品のリターンについて公開したいと思います。

 

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2017年6月に開始しました。

 

当初に選んだのは「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」でした。

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当初は、何を考え本商品にしたのか。本ブログは2017年7月末に開始したので約2か月の記録がないため、もう分かりません。

 

2年前は分散含めバランス型いいじゃないか。と思ってたような気もします。

 

現在積み立てている投資信託商品

 

現在つみたてNISAで積み立てている金額は11,000円となります。

 

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日本株、米国株、海外ETFへの投資を実践していることから無理のない金額での投資としています。

 

インデックス投資では市場の動向をみて下落時は追加買い増し設定(1,000円~10,000円)をしていたりしますが頻繁には何も変更してません。

 

今、設定している銘柄は下記となります

 

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基本としては本ブログでご紹介している商品ばかりです。

 

評価額

 

2019年4月16日時点での評価額となります。

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2017年、2018年から運用開始された商品がほとんどのため、多くのインデックス投資家の評価も同じような評価額ではないかと思います。

 

私の場合、だいぶ米国株よりの商品が多いのでバランスや世界分散も入れておきたいところですね。

 

最後に

 

現在の設定商品と評価額でした。

 

私は属性として米国の投資信託商品がインデックス投資になっていますが、定期的に投資している累積リターンを提示できればなとおもいます。

 

注目されインデックス投資家が増えていますが、10年後20年後どうなるのか途中経過含めて記録していきたいものですね。

 

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