ずずず のんびり日記 米国株日本株投資

米国株投資インデックス投資家。普通のサラリーマンが資産形成するブログ

【2020年3月】金融資産評価額を公開メモ(米国株・インデックス投資)

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ずずずです。

 

ふぅーーーーーーー。

 

f:id:zuzuzuwork:20200301213154p:plain

 

はい。ジェットコースターです。楽しそう(私は本物のジェットコースターは苦手です)

 

ここから、回復するのか少し上昇してまた下がるのかは誰にもわかりませんが私個人としては、上昇する気もしますが何も根拠ないですねぇ。

 

というわけで、上記は少し悪意を持った抜き取り方にもなります。

「ほら、やっぱり株投資は危険だ!」というための抜き取りさえもできますね。

 

過去3カ月でチャートを見たらこうなります。

 

そして、もう少しだけ長い目でのチャートを見ると下記になります。

 

f:id:zuzuzuwork:20200301213101p:plain

 

急落と言えるのは間違いありませんが、現状は2019年10月付近の株価に戻りました。過去見てもこれだけ急落はなさそうですねぇ。ジワジワ系ではなかった。

 

そんななか、下に絶好調な時の保有株はどうなっているのか。当然メモになるので記録のため保存もかねて見ていきましょう。隠す必要なんてないですしね。

 

金融資産(2020年3月1日(日曜日)評価)

 

米国株、インデックス投資をそれぞれ見ていきます。全体をざっくり見るためなのでワンタップバイやネオモバなどは除こうと思います。

 

インデックス投資

 

2017年から投資をしてますが、現状こんな感じ。気にしても仕方ないけど。

 

SBI証券

 

f:id:zuzuzuwork:20200301214938p:plain

 

保有
状況
ファンド名  口座
種別
注文
種別
評価金額 売却金額 分配金額 トータル
リターン
 
詳細 取引
前年末
評価金額
買付金額 (手数料)
保有中 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 特定/一般 金額 9,340 5,429 0 -231
-1.54%
詳細 買付
売却
- 15,000 (0)
保有中 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) NISA/つみたてNISA 金額 113,737 0 0 +1,937
+1.73%
詳細 売却
- 111,800 (0)
保有中 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) NISA/つみたてNISA 金額 63,745 1,135 0 +280
+0.43%
詳細 売却
- 64,600 (0)
保有中 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) NISA/つみたてNISA 金額 11,011 0 0 -289
-2.55%
詳細 売却
- 11,300 (0)
保有中 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス NISA/つみたてNISA 金額 31,064 0 0 +864
+2.86%
詳細 売却
- 30,200 (0)
保有中 大和-iFreeNEXT FANG+インデックス 特定/一般 金額 33,257 0 0 +5,757
+20.93%
詳細 買付
売却
- 27,500 (0)
保有中 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 特定/一般 金額 92 0 0 -8
-8.00%
詳細 買付
売却
- 100 (0)
保有中 SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド NISA/つみたてNISA 金額 10,449 0 0 -551
-5.00%
詳細 売却
- 11,000 (0)
保有中 楽天-楽天・全世界株式インデックス・ファンド NISA/つみたてNISA 金額 18,624 0 0 +324
+1.77%
詳細 売却
- 18,300 (0)
保有中 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド NISA/つみたてNISA 金額 87,873 0 0 +3,173
+3.74%
詳細 売却

 

楽天証券

 

f:id:zuzuzuwork:20200301215201p:plain

 

注文
ファンド
分配金
コース
(変更)
保有数量
Lスポット・積立
(内訳を表示)
平均取得価額
取得総額
基準価額
前日比 /      前月比
時価評価額
評価損益
円     %
トータル
リターン
 
あし
あと
  • 買い
  •  
  • 売却
       4,856 口
10,296.54 円
4,999 円
11,658 円
-630 円
5,661 円
+661 円
  +661 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       8,834 口
9,621.92 円
8,500 円
9,870 円
-520 円
8,719 円
+219 円
  +219 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       85,930 口
12,373.91 円
106,329 円
12,503 円
-448 円
107,438 円
+1,109 円
  +1,109 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       3,673 口
11,979.31 円
4,400 円
12,301 円
-582 円
4,518 円
+118 円
  +118 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       36,337 口
11,008.06 円
39,999 円
11,151 円
-47 円
40,519 円
+519 円
  +519 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       31,825 口
10,466.61 円
33,309 円
11,155 円
-316 円
35,501 円
+2,191 円
  +2,191 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       8,739 口
9,840.94 円
8,599 円
9,955 円
-196 円
8,700 円
+100 円
  +100 円
  • 買い
  •  
  • 売却
       26,358 口
10,551.26 円
27,811 円
11,089 円
-606 円
29,228 円
+1,417 円
  +1,417 円

 

悪くない。

 

ま、市場がどうであろう積み立て設定を変えず継続するだけですのでどうであろうと市場は気になるけど何にも動かないことが一番大事ですね。

 

米国株投資

 

特定口座とNISA(2017年)口座に分かれています。

 

特定口座:-151,606円

NISA口座:4,662円

 

主たる要因はXOMとSPYDですね。XOMが-100,683円で、SPYDが-130,431円なので、むしろほかの銘柄がカバーしてる感じになってます。

 

ま。評価額なんて大して気にしてないけど。

 

株式(特定預り)

銘柄
コード・市場
時価
計算
現在値
円換算額
保有数量
(売却注文中)
取得単価
円換算額
取得金額
円換算額
外貨建評価額
円換算評価額
外貨建評価損益
円換算評価損益
取引
 バークシャー ハサウェイ B
BRKB NYSE
206.34USD
22,486円
9
(0)
194.01USD
21,457円
1,746.09USD
193,113円
1,857.06USD
202,382円
110.97USD
9,269円
買付

 

売却

 

定期
 ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR
BTI NYSE
39.80USD
4,337円
25
(0)
35.84USD
4,043円
896.00USD
101,075円
995.00USD
108,435円
99.00USD
7,360円
買付

 

売却

 

定期
 ウィズダムツリー インド株収益ファンド
EPI NYSEArca
22.24USD
2,423円
30
(0)
25.78USD
2,849円
773.40USD
85,470円
667.20USD
72,711円
-106.20USD
-12,759円
買付

 

売却

 

定期
 コカ-コーラ
KO NYSE
53.49USD
5,829円
10
(0)
40.98USD
4,684円
409.80USD
46,840円
534.90USD
58,293円
125.10USD
11,453円
買付

 

売却

 

定期
 アルトリア グループ
MO NYSE
40.37USD
4,399円
25
(0)
41.45USD
4,476円
1,036.25USD
111,900円
1,009.25USD
109,988円
-27.00USD
-1,912円
買付

 

売却

 

定期
 インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET
QQQ NASDAQ
205.80USD
22,428円
1
(0)
211.02USD
23,167円
211.02USD
23,167円
205.80USD
22,428円
-5.22USD
-739円
買付

 

売却

 

定期
 ロイヤル ダッチ シェル ADR B
RDSB NYSE
44.53USD
4,852円
15
(0)
55.32USD
5,887円
829.80USD
88,305円
667.95USD
72,793円
-161.85USD
-15,512円
買付

 

売却

 

定期
 Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF
SPXL NYSEArca
50.26USD
5,477円
12
(0)
44.30USD
5,007円
531.60USD
60,084円
603.12USD
65,728円
71.52USD
5,644円
買付

 

売却

 

定期
 SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
SPYD NYSEArca
34.18USD
3,724円
228
(0)
39.19USD
4,297円
8,935.32USD
979,716円
7,793.04USD
849,285円
-1,142.28USD
-130,431円
買付

 

売却

 

定期
 AT&T
T NYSE
35.22USD
3,838円
12
(0)
29.90USD
3,378円
358.80USD
40,536円
422.64USD
46,059円
63.84USD
5,523円
買付

 

売却

 

定期
 ターゲット
TGT NYSE
103.00USD
11,224円
13
(0)
55.56USD
6,380円
722.28USD
82,940円
1,339.00USD
145,924円
616.72USD
62,984円
買付

 

売却

 

定期
 ウーバー テクノロジーズ
UBER NYSE
33.87USD
3,691円
30
(0)
32.51USD
3,579円
975.30USD
107,370円
1,016.10USD
110,734円
40.80USD
3,364円
買付

 

売却

 

定期
 バンガード 米国ヘルスケア セクター ETF
VHT NYSEArca
175.29USD
19,103円
5
(0)
172.81USD
18,776円
864.05USD
93,880円
876.45USD
95,515円
12.40USD
1,635円
買付

 

売却

 

定期
 バンガード トータルストックマーケットETF
VTI NYSEArca
150.44USD
16,394円
11
(0)
145.88USD
16,098円
1,604.68USD
177,078円
1,654.84USD
180,344円
50.16USD
3,266円
買付

 

売却

 

定期
 バンガード FTSEエマージングマーケッツETF
VWO NYSEArca
40.52USD
4,415円
10
(0)
44.11USD
4,976円
441.10USD
49,760円
405.20USD
44,158円
-35.90USD
-5,602円
買付

 

売却

 

定期
 ベライゾン コミュニケーションズ
VZ NYSE
54.16USD
5,902円
14
(0)
48.66USD
5,507円
681.24USD
77,098円
758.24USD
82,632円
77.00USD
5,534円
買付

 

売却

 

定期
 エクソン モービル
XOM NYSE
51.44USD
5,605円
40
(0)
72.24USD
8,123円
2,889.60USD
324,920円
2,057.60USD
224,237円
-832.00USD
-100,683円
買付

 

売却

 

定期
円換算額合計 2,491,646円 -151,606円  

株式(NISA預り)

銘柄
コード・市場
時価
計算
現在値
円換算額
保有数量
(売却注文中)
取得単価
円換算額
取得金額
円換算額
外貨建評価額
円換算評価額
外貨建評価損益
円換算評価損益
取引
 ファイザー
PFE NYSE
33.42USD
3,642円
20
(0)
33.28USD
3,731円
665.60USD
74,620円
668.40USD
72,842円
2.80USD
-1,778円
買付

 

売却

 

定期
 バンガード S&P 500 ETF
VOO NYSEArca
271.74USD
29,614円
2
(0)
234.52USD
26,420円
469.04USD
52,840円
543.48USD
59,228円
74.44USD
6,388円
買付

 

売却

 

定期
 バンガード 米国高配当株式ETF
VYM NYSEArca
82.50USD
8,990円
1
(0)
77.55USD
8,938円
77.55USD
8,938円
82.50USD
8,990円
4.95USD
52円
買付

 

売却

 

定期
円換算額合計 141,060円 4,662円  

 

米国株投資に関しては売ることもなく、少しだけ何か買おうかなとしてるだけですね。

 

相場がこの先どうなるかなんてわかんないですからね。買いたいときになったら買う。誰かの真似ではだめです。

 

最後に

 

誰のためでもなく、自分のメモのためにこの記事は書きました。何年後かにこういう時期もあったなぁーなのかこの時期はまだ高かったなぁーとか思うためです。

 

投資は辞めたら終わりですが、キャッシュを増やすのもよし逃げるのもよし投資をするのもよし。

 

個人の裁量次第です。

 

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